Zielsetzung:
Die Zielsetzung des Mandanten-Onboarding-Portals für Kanzlei Götz, Reibold und Partner bestand darin, Inhaber*innen und angestellte Personen einer Steuerkanzlei bei der Erstellung von relevanten Dokumenten wie dem Steuerberatungsvertrag, der Vergütungsvereinbarung, Vollmachten und mehr zu unterstützen und die Kommunikation mit Neumandanten zu erleichtern. Darüber hinaus soll der Mandatsannahmeprozess strukturiert und durchgehend dokumentiert werden, um eine deutliche Effizienzsteigerung durch automatisierte Prozessschritte zu erreichen.

Lösung:
Um die Zielsetzung zu erreichen, wurde das Mandanten-Onboarding-Portal entwickelt, welches das KNS Employee Assistant System und den KNS Contract & Document Generator kombiniert. Das System unterstützt Mitarbeiter*innen einer Steuerkanzlei bei der Erstellung von relevanten Dokumenten und erleichtert die Kommunikation mit Neumandanten. Das KNS Employee Assistant System überwacht den Prozess und unterstützt bei der Durchführung des Annahmeprozesses von der Erstkommunikation über die Vertragserstellung bis hin zur automatisierten Anlage des neuen Mandats in der Steuerberatungssoftware (z. B. DATEV). Durch diese Lösung wird der Mandatsannahmeprozess strukturiert und durchgehend dokumentiert, was eine deutliche Effizienzsteigerung durch automatisierte Prozessschritte ermöglicht. Mitarbeiter*innen der Steuerkanzlei können sich somit auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren und die Qualität ihrer Arbeit erhöhen.